Siamo nella Nuova Scozia, in Canada, alla fine dell'ottocento. Molti immigrati sono arrivati qui da tutto il mondo per lavorare nelle miniere di carbone. James Piper è invece un giovane ambizioso che immagina per sé un futuro migliore. Va a Sydney per lavorare come accordatore di pianoforti e conosce una facoltosa famiglia di libanesi. Si innamora di una delle figlie, Materia, ancora bambina, e si sposano contro la volontà della famiglia di lei. Hanno una figlia, Kathleen, per cui James stravede, e che sembra destinata con la sua voce incantevole ad un sicuro successo. Mentre aumenta l'amore di James per la figlia, diminuisce quello per la moglie: i due finiranno per odiarsi. Materia ha altre due figlie, Mercedes e Frances, e Kathleen parte per New York dove il padre la indirizza verso la carriera di cantante lirica. Ma a New York Kathleen si innamora e James, avvisato da una lettera anonima, si precipita a prenderla per riportarla a casa. Kathleen è incinta, ma il padre non è quello che rimarrà il suo unico, grande amore.
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