Il dottor Saunders vive da molti anni in Cina, stimato dai suoi pazienti cinesi e snobbato dai conoscenti inglesi che ritengono lui sia fuggito lontano dalla madrepatria dopo aver commesso qualche imperdonabile errore. Saunders si reca su una lontana isola per curare un ricchissimo paziente che lo paga profumatamente; sull'isola conosce il proprietario di un'imbarcazione, il capitano Nichols, che viaggia insieme a un giovane bellissimo, Fred. Anche se Nichols appare subito un uomo ambiguo e un probabile delinquente, e il suo compagno Fred nasconde sicuramente un segreto, il dottore non esita ad imbarcarsi insieme a loro. Durante il viaggio Saunders comincia a intuire il motivo per cui Fred, di nazionalità australiana, è in fuga. Arrivati a destinazione, vengono calorosamente accolti sull'isola da un giovane danese, Erik, che li convince a trattenersi qualche giorno in più e li presenta a Frith, uno studioso la cui figlia, Louise, è segretamente fidanzata con Erik. Louise rimane affascinata dalla bellezza di Fred, e Erik nella sua ingenuità non intuisce quello che potrebbe accadere...
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