Frances è giovane, carina e beneducata, ma molto, molto sola. Rimasta orfana, vive in una casa mausoleo dove non osa cambiare niente, accudita da un'anziana domestica che sembra considerarla ancora una bambina. Lavora in una biblioteca privata frequentata sempre dalle stesse, poche persone, e nelle lunghe serate scrive, facendo una parodia delle persone che conosce e degli avvenimenti a cui ha assistito durante la giornata. Un giorno uno dei frequentatori della biblioteca, Nick, arriva insieme alla moglie Alix: Frances rimane affascinata dalla bellezza e dalla disinvoltura della donna, che la invita a cena. Frances inizia a frequentare assiduamente i due, vedendone chiaramente i difetti eppure apprezzandone immensamente la compagnia, fino a quando Alix introduce nel gruppo James, un collega di Nick. Tra James e Frances c'è un'intesa immediata, entrambi sono seri, riservati, amano fare lunghe passeggiate: ma Alix si intromette pesantemente tra i due, cercando di allontanarli...
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