Letty è una giovane madre che ha avuto il primo figlio, Alex, a diciotto anni: il bambino è stato cresciuto dalla nonna materna, Maria Elena, e lo stesso è accaduto con Luna, la seconda figlia di Letty. I genitori di Letty, Maria Elena e Enrique, sono messicani e vivono in California da clandestini. Quando Enrique decide di tornare in Messico definitivamente, la moglie lo raggiunge e Letty si ritrova, per la prima volta, da sola con i propri figli. Alex ha quindici anni, è affezionatissimo a suo nonno Enrique, un artista che realizza splendidi quadri usando le piume colorate degli uccelli che sorvolano San Francisco nei loro voli migratori. Enrique ha lasciato al nipote la propria collezione di piume, ma Alex ha la stoffa dello scienziato, più che dell'artista, infatti è figlio di Wes, un famoso medico e ricercatore, il primo fidanzato di Letty, a cui lei non ha mai detto di essere rimasta incinta...Alex vuole assolutamente sapere chi è suo padre, e riesce a rintracciare Wes, che cade dalle nuvole scoprendo di avere un figlio. Intanto Letty, che fa la barista, ha conosciuto Rick, un collega che le insegna a fare meravigliosi cocktail e si innamora perdutamente di lei. Anche Alex si è innamorato di Yesenia, una ragazzina che a scuola è vittima del bullismo. Per proteggerla Alex infrange la legge con drammatiche conseguenze per Yesenia e sua madre, entrambe clandestine...
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