Ambrose è il cugino e il tutore di Philip: quando lascia l'Inghilterra per visitare l'Italia nessuno si aspetterebbe che uno scapolo impenitente come lui possa sposarsi. Invece a Firenze Ambrose conosce una donna affascinante di cui si innamora perdutamente: Rachele. Dopo alcuni mesi l'uomo è colto da un brutto presagio, scrive a Philip che non sta bene e vorrebbe rivederlo. Philip parte immediatamente per l'Italia, ma al suo arrivo scopre che il suo tutore nel frattempo è morto. Non ha nessuna voglia di conoscere Rachele, ma quando la donna va a trovarlo cambia completamente idea su di lei. E' totalmente soggiogato dal fascino di Rachele, e nonostante gli amici lo mettano in guardia la copre di regali rischiando di dissipare il patrimonio di famiglia. Eppure alcune strane lettere di Ambrose e comportamenti ambigui di Rachele fanno sorgere qualche dubbio in Philip...possibile che questa donna non sia del tutto estranea alla malattia e alla morte di Ambrose?
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