Walt è un ragazzino senza più genitori, vive con gli zii a cui non importa niente di lui; incontra Maestro Yehudi, un misterioso ebreo ungherese che è convinto di aver trovato in lui un raro talento: la capacità di volare. Gli zii lasciano andare Walt senza rimpianti, ed egli segue il Maestro in una specie di faticoso e doloroso training che lo porterà davvero ad alzarsi da terra. Insieme a Yehudi conosce anche Mamma Sioux, una pellerossa, e Esopo, un bambino di colore dal corpo devastato ma dalla mente geniale. Inizialmente diffidente e razzista, Walt finisce per affezionarsi profondamente a Mamma Sioux e a Esopo, che verranno però giustiziati dal Ku-Klux-Klan. A quel punto Walt e Maestro Yehudi partiranno per una lunga tournée dove il talento di Walt, il bambino prodigio, continuerà a svilupparsi e ad attirare un pubblico sempre più ampio. Con l'arrivo della pubertà, però, Walt non potrà più volare senza subire, al suo ritorno sulla terra, terribili emicranie. E' costretto a smettere e a cercare nuove strade insieme al suo Maestro. Ma ecco che suo zio, che si è disfatto di lui con noncuranza anni e anni prima, appare per reclamare la sua parte di guadagni, con le buone o le cattive...
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