Joel ha tredici anni, è partito da New Orleans per raggiungere il padre che non ha mai conosciuto. Al suo arrivo a Skully's Landing è confuso, spaesato: non riesce a vedere il padre (quando ne parla, tutti cambiano subito argomento) e i personaggi della sua nuova vita lo disorientano. Amy, la matrigna, il cugino Randolph, le gemelle Florabel e Idabel, la cameriera di colore Zoo e suo nonno Jesus Fever. Un giorno vede una donna sconosciuta alla finestra, chiede chi sia e gli dicono che se l'è sognata. A volte una pallina da tennis ruzzola giù per le scale e sembra un segnale per Amy e Randolph, ma Joel non sa interpretarlo. Nel tentativo di scoprire i segreti di Skully's Landing Joel si troverà faccia a faccia con i propri, man mano che i suoi rapporti con l'ambiguo Randolph, la selvaggia Idabel e la tenera Zoo si fanno più profondi.
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