Don Gaetano, portiere di uno stabile di Napoli, ha un giovane apprendista: lo 'smilzo', un ragazzetto silenzioso e sveglio. Tra i due, entrambi orfani, nasce un rapporto forte, cementato dai ricordi e dai racconti di Don Gaetano che ha vissuto l'occupazione nazista e la liberazione di Napoli. Lo smilzo ama i libri e ha scoperto un nascondiglio segreto dove può leggere indisturbato. Nello stabile c'è una ragazzina che lo guarda dalla finestra mentre gioca a pallone con gli altri ragazzi: da quei reciproci sguardi silenziosi nasce un'attrazione che avrà conseguenze drammatiche. Lo smilzo dovrà affrontare un avversario in un duello che segnerà il suo passaggio all'età adulta e lo costringerà a partire per un paese lontano.
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