Paul è un aspirante pianista che un giorno ha la possibilità di partecipare a un concerto del suo idolo, il grande musicista Richard Kennington, facendogli da voltapagine. Qualche mese dopo, Paul arriva a Roma con la madre per una vacanza: anche Kennington è in città dove ha tenuto un concerto la sera prima. Facendosi coraggio, Paul lo cerca in tutti i migliori alberghi finché non lo trova. Richard è attratto da Paul e i due iniziano una relazione sotto gli occhi della madre di Paul che non afferra la situazione e pensa anzi che Richard la stia corteggiando. Kennington però ha lasciato a New York un partner di lunga data, Joseph Mansourian, che è anche il suo agente, da cui improvvisamente ritorna. Paul comincia ad avere dei dubbi sul proprio talento e nello stesso tempo inizia a frequentare Mansourian di cui diviene l'amante. La madre di Paul si rende conto che il proprio figlio è omosessuale e cerca l'aiuto di altre madri nelle stesse condizioni mentre Richard, tutto assorto nei propri problemi esistenziali, ha già dimenticato Roma...
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